آیا بازدهی صندوق‌های اهرمی ۲ برابر شاخص کل است؟ | مقایسه بازدهی صندوق‌های اهرمی در سه سال گذشته + تحلیل و نمودار

به گزارش شهرآرانیوز، بر اساس داده‌های عملکردی، صندوق اهرمی موج با ثبت بازدهی حدود ۴۳۰ درصدی در صدر این مقایسه قرار گرفته است. پس از آن صندوق‌های توان و اهرم به ترتیب با بازدهی ۲۰۷ درصد و ۱۷۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در همین بازه زمانی، شاخص کل بورس نیز حدود ۱۶۱ درصد رشد کرده است.

این ارقام نشان می‌دهد صندوق موج در یک دوره سه‌ساله توانسته عملکردی به مراتب بهتر از شاخص کل بازار و سایر صندوق‌های اهرمی مورد بررسی داشته باشد. بازدهی ۴۳۰ درصدی این صندوق به این معناست که سرمایه‌گذاری انجام‌شده در آن طی این مدت بیش از چهار برابر شده است؛ در حالی که رشد شاخص کل کمتر از نیمی از این میزان بوده است.

صندوق‌های اهرمی به دلیل ساختار خاص خود، امکان کسب بازدهی بالاتر از صندوق‌های سهامی معمولی را فراهم می‌کنند، اما در مقابل، ریسک بیشتری نیز متوجه سرمایه‌گذاران آنهاست. عملکرد گذشته این صندوق‌ها می‌تواند یکی از معیارهای بررسی برای انتخاب گزینه مناسب باشد، هرچند تضمینی برای تکرار همین بازدهی در آینده وجود ندارد.

تحلیل عملکرد سه‌ساله این صندوق‌ها نشان می‌دهد در صورتی که سرمایه‌گذار با دید بلندمدت به دنبال انتخاب یک صندوق اهرمی باشد، صندوق موج در مقایسه با گزینه‌های موجود عملکرد برجسته‌تری داشته است. فاصله قابل توجه بازدهی این صندوق با شاخص کل و سایر صندوق‌های رقیب، باعث شده این صندوق به یکی از گزینه‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران بلندمدت تبدیل شود.

کدام صندوق اهرمی ۳ برابر شاخص کل بورس رشد کرد؟

با این حال کارشناسان بازار سرمایه تأکید می‌کنند انتخاب صندوق اهرمی نباید صرفاً بر اساس بازدهی گذشته انجام شود و عواملی مانند ترکیب پرتفوی، میزان دارایی تحت مدیریت، مدیریت صندوق، شرایط کلی بازار و سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار نیز باید در تصمیم‌گیری لحاظ شود.

در مجموع، مقایسه عملکرد سه‌ساله نشان می‌دهد صندوق موج در این دوره توانسته جایگاه نخست را در میان صندوق‌های اهرمی مورد بررسی به دست آورد و با ثبت بازدهی حدود سه برابر شاخص کل، عملکردی فراتر از میانگین بازار ارائه دهد.